事件：2月20日晚，FigureAI官网重...
- 短线-小怪兽
- 2025-02-22 04:24:32
事件：2月20日晚，FigureAI官网重磅推出机器人VLA (动作-语言-视觉) 模型“Helix”，并通过X平台视频更新Figure-02处理家庭任务，具身智能水平再度升级。
Helix模型大幅提升机器人泛化能力、打开应用想象空间。根据FigureAI创始人Adcock介绍，先前VLM 骨干网络通用但不够快，机器人视觉运动策略快但不够通用。Helix能够做到理解语言/推理解决问题/抓取任何物体，这一切都不需要训练或编写代码。Helix 在保持特定任务行为克隆策略速度的同时，能够零样本泛化至数千种新测试对象，打开应用场景想象空间。
Helix模型训练机器人多方面超预期、多机器人协作意义重大。① 全上半身控制：Helix 是首个能够输出高频率连续控制整个仿人上半身的 VLA模型。② 拿起任何东西：Helix 可以通过自然语言提示，拾取几乎所有小型家居用品。③ 多机器人协作：Helix 是首个能在两台机器人上同时操作的 VLA ④ 商用就绪：Helix 是首个完全在嵌入式低功耗 GPU 上运行的 VLA，能够立即投入商业部署。整体来看，Helix问世普遍领先现有具身智能进展，多方面性能超预期。
怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；
2）Werobot对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，我们认为一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，我们认为板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。
我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握贝斯特，恒立液压，银轮股份，力星股份，永创智能，斯菱股份，震裕科技，五洲新春，浙江荣泰，湘油泵，领益智造，长盛轴承，卧龙电驱，绿的谐波，福莱新材等标的，神经网络标的有金自天正、泰尔股份等。
Helix模型大幅提升机器人泛化能力、打开应用想象空间。根据FigureAI创始人Adcock介绍，先前VLM 骨干网络通用但不够快，机器人视觉运动策略快但不够通用。Helix能够做到理解语言/推理解决问题/抓取任何物体，这一切都不需要训练或编写代码。Helix 在保持特定任务行为克隆策略速度的同时，能够零样本泛化至数千种新测试对象，打开应用场景想象空间。
Helix模型训练机器人多方面超预期、多机器人协作意义重大。① 全上半身控制：Helix 是首个能够输出高频率连续控制整个仿人上半身的 VLA模型。② 拿起任何东西：Helix 可以通过自然语言提示，拾取几乎所有小型家居用品。③ 多机器人协作：Helix 是首个能在两台机器人上同时操作的 VLA ④ 商用就绪：Helix 是首个完全在嵌入式低功耗 GPU 上运行的 VLA，能够立即投入商业部署。整体来看，Helix问世普遍领先现有具身智能进展，多方面性能超预期。
怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；
2）Werobot对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，我们认为一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，我们认为板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。
我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握贝斯特，恒立液压，银轮股份，力星股份，永创智能，斯菱股份，震裕科技，五洲新春，浙江荣泰，湘油泵，领益智造，长盛轴承，卧龙电驱，绿的谐波，福莱新材等标的，神经网络标的有金自天正、泰尔股份等。
