半导体美方两议员在给KLA...
- 皓月长虹_皓哥
- 2024-11-12 12:00:46
半导体
美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、TW加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。
信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何将制造业务从美国转移到海外的计划，以及自2021年1月1日以来发往中国能运行14nm及7nm设备年度数量等。此次要求补充的13条信息非常具体，我们认为后续美国及其盟友或将继续加紧对华半导体设备限制。
ASML映射：国内GKJ产业链（福光股份、茂莱光学、汇成真空、创元科技）；KLA映射：量/检测设备（精测电子、中科飞测）；TEL映射：涂胶显影设备（芯源微）；AMAT及LAM映射：刻蚀及薄膜设备（北方华创、中微公司、拓荆科技），设备零组件（江丰电子、富创精密、正帆科技）等。
海外加大对中国先进制程芯片供应限制
11月8日，金融时报援引知情人士的话说，台积电对中国客户单方面表示，该公司从下周一（11/11）起将无法继续为它们生产7nm或以下的先进制程芯片。据日经亚洲报道称，受影响的是使用7nm或以下工艺从事高性能计算、GPU和AI计算相关应用的客户，而不是那些从事移动、通信和连接相关应用的客户。
过去几年，美国和其盟友一直加紧对于中国半导体的管控和限制。我们认为国内半导体往先进制程发展是势不可挡的大趋势，而海外的围堵给了国产供应链崛起的历史机遇。建议关注：
晶圆代工和先进封装：中芯国际、长电科技、通富微电等；
核心设备龙头：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海等；
低渗透率卡脖子环节：精测电子、中科飞测、芯源微等；
GKJ供应链：茂莱光学等。
先进制程IP/EDA：灿芯股份、华大九天、概伦电子、广立微等。股市
美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、TW加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。
信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情况，任何将制造业务从美国转移到海外的计划，以及自2021年1月1日以来发往中国能运行14nm及7nm设备年度数量等。此次要求补充的13条信息非常具体，我们认为后续美国及其盟友或将继续加紧对华半导体设备限制。
ASML映射：国内GKJ产业链（福光股份、茂莱光学、汇成真空、创元科技）；KLA映射：量/检测设备（精测电子、中科飞测）；TEL映射：涂胶显影设备（芯源微）；AMAT及LAM映射：刻蚀及薄膜设备（北方华创、中微公司、拓荆科技），设备零组件（江丰电子、富创精密、正帆科技）等。
海外加大对中国先进制程芯片供应限制
11月8日，金融时报援引知情人士的话说，台积电对中国客户单方面表示，该公司从下周一（11/11）起将无法继续为它们生产7nm或以下的先进制程芯片。据日经亚洲报道称，受影响的是使用7nm或以下工艺从事高性能计算、GPU和AI计算相关应用的客户，而不是那些从事移动、通信和连接相关应用的客户。
过去几年，美国和其盟友一直加紧对于中国半导体的管控和限制。我们认为国内半导体往先进制程发展是势不可挡的大趋势，而海外的围堵给了国产供应链崛起的历史机遇。建议关注：
晶圆代工和先进封装：中芯国际、长电科技、通富微电等；
核心设备龙头：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海等；
低渗透率卡脖子环节：精测电子、中科飞测、芯源微等；
GKJ供应链：茂莱光学等。
先进制程IP/EDA：灿芯股份、华大九天、概伦电子、广立微等。股市
