重磅:再生材料纳入战略...
- _枳雨下
- 2025-03-09 21:53:26
重磅:再生材料纳入战略，相关核心迎来机会，个股全整理
一、再生材料技术突破：从“废料”到“高值化材料”
1、再生铝：铝业绿色转型的核心
创新新材：
再生铝处理量突破200万吨，越南基地再生铝成本较国内低15%，已获特斯拉（TSLA.US）、宝马（BMW Group - no content deployed）认证，产品覆盖新能源汽车电池托盘、3C消费电子型材等高端领域。
明泰铝业：
再生铝使用比例超60%，铝灰渣处理技术国际领先，2024年上半年净利润同比增长33.28%至10.7亿元，其再生铝产能已扩至140万吨，覆盖新能源汽车电池托盘、3C消费电子型材等高端领域。
南山铝业：
实施“罐到罐”再生铝项目，实现废铝保级利用率85%，并与波音、空客合作航空板废铝回收，年处理废铝超3000吨。
顺博合金：
再生铝产能95万吨，西南地区市占率第一，开发高导热铝合金锭适配新能源汽车轻量化需求。
2、再生塑料：汽车轻量化关键
金发科技：
再生材料分级管理体系完善，开发消费电子用高品质再生材料，2023年再生塑料制品销量同比增长25%。其与比亚迪合作开发改性再生PP/PA，用于汽车内饰件。
蓝晓科技：
吸附分离技术助力塑料分选，提升再生塑料纯度，产品覆盖包装、建筑等领域。
英科再生：
掌握塑料多层共挤工艺，再生塑料制品实现高值化利用，其产品已应用于特斯拉供应链。
3、生物基材料：医疗与环保新方向
凯赛生物：
生物基聚酰胺技术打破国外垄断，产品用于纺织、汽车轻量化，碳足迹较传统材料降低60%。其与蔚来汽车合作开发生物基座椅面料。
华恒生物：
合成生物学技术生产生物基丙氨酸，全球市占率超50%，应用于可降解塑料、香精香料。
万华化学：
生物降解材料布局前沿，PLA/PBAT产能加速释放，契合“加强废弃物循环利用”政策。
4、半导体与新能源：材料革新驱动产业跃迁
雅克科技：
电子材料平台型企业，前驱体、光刻胶技术国产化，适配先进封装需求，客户包括台积电。
天能集团：
通过“三级研发体系”实现再生材料在钠离子电池中的应用，推动新能源电池迭代，其电池已供货小鹏汽车。
彤程新材：
ArF光刻胶突破者，半导体材料国产化核心标的，2024年光刻胶营收同比增长45%。
二、跨行业应用：绿色制造多点开花
1、汽车产业链：轻量化与循环经济
立中集团：
免热处理合金技术打破国外垄断，再生铝铸造产能130万吨，产品应用于特斯拉、蔚来等车企。
达美轮毂：
铝合金轮毂全自动生产线适配多型号需求，为比亚迪、奇瑞汽车配套轻量化部件，再生铝利用率达70%。
2、建筑与包装：资源循环典范
凌玮科技：
二氧化硅功能材料提升塑料易撕性，产品附加值达原材料50倍，契合“加强废弃物循环利用”政策，已应用于农夫山泉包装膜。
神剑股份：
木塑复合材料年产能15万吨，应用于建筑模板、园林景观，可替代传统木材，合作客户包括万科。
3、新能源与半导体：材料革新驱动产业跃迁
金晶集团：
TCO导电膜玻璃突破技术瓶颈，国家电投10MW电站发电量显著提升，其产品已应用于隆基绿能光伏组件。
哈工大团队：基于固相增材制造技术，实现3米级大型铝合金带筋壁板全固相连续增材制造，助力航天航空，合作单位包括中国航天科技集团。
三、市场展望：谁将主导全球再生材料话语权？
1、技术壁垒：铝灰处理、塑料分选等技术成为竞争焦点，龙头企业通过专利布局（如立中集团免热处理合金专利）构建护城河。
2、全球化布局：
创新新材：
越南基地再生铝成本较国内低15%，已获特斯拉、宝马认证；
顺博合金：
加速东南亚回收网络建设，目标2030年海外营收占比超40%。
一、再生材料技术突破：从“废料”到“高值化材料”
1、再生铝：铝业绿色转型的核心
创新新材：
再生铝处理量突破200万吨，越南基地再生铝成本较国内低15%，已获特斯拉（TSLA.US）、宝马（BMW Group - no content deployed）认证，产品覆盖新能源汽车电池托盘、3C消费电子型材等高端领域。
明泰铝业：
再生铝使用比例超60%，铝灰渣处理技术国际领先，2024年上半年净利润同比增长33.28%至10.7亿元，其再生铝产能已扩至140万吨，覆盖新能源汽车电池托盘、3C消费电子型材等高端领域。
南山铝业：
实施“罐到罐”再生铝项目，实现废铝保级利用率85%，并与波音、空客合作航空板废铝回收，年处理废铝超3000吨。
顺博合金：
再生铝产能95万吨，西南地区市占率第一，开发高导热铝合金锭适配新能源汽车轻量化需求。
2、再生塑料：汽车轻量化关键
金发科技：
再生材料分级管理体系完善，开发消费电子用高品质再生材料，2023年再生塑料制品销量同比增长25%。其与比亚迪合作开发改性再生PP/PA，用于汽车内饰件。
蓝晓科技：
吸附分离技术助力塑料分选，提升再生塑料纯度，产品覆盖包装、建筑等领域。
英科再生：
掌握塑料多层共挤工艺，再生塑料制品实现高值化利用，其产品已应用于特斯拉供应链。
3、生物基材料：医疗与环保新方向
凯赛生物：
生物基聚酰胺技术打破国外垄断，产品用于纺织、汽车轻量化，碳足迹较传统材料降低60%。其与蔚来汽车合作开发生物基座椅面料。
华恒生物：
合成生物学技术生产生物基丙氨酸，全球市占率超50%，应用于可降解塑料、香精香料。
万华化学：
生物降解材料布局前沿，PLA/PBAT产能加速释放，契合“加强废弃物循环利用”政策。
4、半导体与新能源：材料革新驱动产业跃迁
雅克科技：
电子材料平台型企业，前驱体、光刻胶技术国产化，适配先进封装需求，客户包括台积电。
天能集团：
通过“三级研发体系”实现再生材料在钠离子电池中的应用，推动新能源电池迭代，其电池已供货小鹏汽车。
彤程新材：
ArF光刻胶突破者，半导体材料国产化核心标的，2024年光刻胶营收同比增长45%。
二、跨行业应用：绿色制造多点开花
1、汽车产业链：轻量化与循环经济
立中集团：
免热处理合金技术打破国外垄断，再生铝铸造产能130万吨，产品应用于特斯拉、蔚来等车企。
达美轮毂：
铝合金轮毂全自动生产线适配多型号需求，为比亚迪、奇瑞汽车配套轻量化部件，再生铝利用率达70%。
2、建筑与包装：资源循环典范
凌玮科技：
二氧化硅功能材料提升塑料易撕性，产品附加值达原材料50倍，契合“加强废弃物循环利用”政策，已应用于农夫山泉包装膜。
神剑股份：
木塑复合材料年产能15万吨，应用于建筑模板、园林景观，可替代传统木材，合作客户包括万科。
3、新能源与半导体：材料革新驱动产业跃迁
金晶集团：
TCO导电膜玻璃突破技术瓶颈，国家电投10MW电站发电量显著提升，其产品已应用于隆基绿能光伏组件。
哈工大团队：基于固相增材制造技术，实现3米级大型铝合金带筋壁板全固相连续增材制造，助力航天航空，合作单位包括中国航天科技集团。
三、市场展望：谁将主导全球再生材料话语权？
1、技术壁垒：铝灰处理、塑料分选等技术成为竞争焦点，龙头企业通过专利布局（如立中集团免热处理合金专利）构建护城河。
2、全球化布局：
创新新材：
越南基地再生铝成本较国内低15%，已获特斯拉、宝马认证；
顺博合金：
加速东南亚回收网络建设，目标2030年海外营收占比超40%。
