今日操作要点：1、英伟达美股继续反弹上涨...
- 谷海木兰
- 2025-02-18 20:11:16
今日操作要点：
1、英伟达美股继续反弹上涨，已经基本快吃掉两周前的大跌跌幅。另外国内外都出现了英伟达各种型号的GPU缺货的情况。DS的平权运动，已经带来了巨量的算力需求，已经开始显现，客观理性的分析和逻辑已经开始被投资者倾听，现在已经有媒体开始正面提出，DS对英伟达不是利空是利好，英伟达算力产业链即将复苏加强，补涨一定回来的，这条线上的CPO，光模块，铜缆，液冷下周有重大机会。也有一个不利消息，说是清华大学再次降低了DS模型的算力需求，一张卡就能跑DS满血大模型，但具体性能不清楚，不过我认为影响不大了，现在大家的目标不再是降低成本，DS已经做的很好了，后面更加重要的是应用和向上提高模型水平了，而不是再一味地缩减模型运行算力的问题，都是牺牲性能带来的降低成本意义不大了。
另外，国产的算力设备线已经开始轮动力，华为算力设备已经开始走强，未来国内算力设备都会疯狂赚钱，周末有一篇报告，中国算力增长今年是40%以上，明年年也是40%以上的增长，同时阿里明确了2025年的资本开支是1000亿+传言可能会增加到2000亿，字节1500亿还没有明确是否增加，现在就看腾讯是多少了，现在知道的只是保守30%+，剩余的美团，小米，华为，比亚迪等大厂的算力投资肯定都少不了，国内外算力是2025年最赚钱的一个行业，毋庸置疑。
强烈看好国内算力板块的一轮补涨行情，后期的业绩和资本开支已经英伟达大会等消息都会是利好催化剂。
2、英伟达投资了一个中国的自动驾驶公司，导致这个公司暴涨，智能驾驶汽车电子这条线已经开始反复酝酿，这个事件很有可能刺激这个板块走强，这个板块是新热点，我认为值得我们重视下注。
3、华为推出AI医疗诊断大模型，本来AI医疗就已经成为上周五最大的热点，且接力算力云的可能性较大，后期AI+行业概念会持续轮动，第一个出来的炒作最凶，另外美国甲骨文公司创始人周末发了一个消息，我不知道是不是最新的，但我首次听到，他们用AI训练医疗大模型，已经可以根据每个人的DNA检测结果，给出定制预防癌症的疫苗，这可能是医学重大突破，这两个重要消息，应该对AI医疗板块强刺激，下周重点的热点之一。
4、金融行业重大消息，国家把几个大型的资产管理公司，证金公司，都合并给了汇金，中国超级金融航母出现，合并之后，券商整合会更容易，快速，且更容易聚集资金池，不排除这个事平准基金的平台，证券金融迎来新篇章，对券商股有利好作用，同时对AI+金融有催化可能，对大盘也是有好处的，这条线作为潜力观察，等待市场选择主攻方向。
总结，大盘技术趋势向好，成交量活跃，金融利好出现，市场热点主线清晰，情绪高涨，板块轮动较好，看多，做多，重仓，满仓主线热点相关个股，中短线皆宜。股市分析
1、英伟达美股继续反弹上涨，已经基本快吃掉两周前的大跌跌幅。另外国内外都出现了英伟达各种型号的GPU缺货的情况。DS的平权运动，已经带来了巨量的算力需求，已经开始显现，客观理性的分析和逻辑已经开始被投资者倾听，现在已经有媒体开始正面提出，DS对英伟达不是利空是利好，英伟达算力产业链即将复苏加强，补涨一定回来的，这条线上的CPO，光模块，铜缆，液冷下周有重大机会。也有一个不利消息，说是清华大学再次降低了DS模型的算力需求，一张卡就能跑DS满血大模型，但具体性能不清楚，不过我认为影响不大了，现在大家的目标不再是降低成本，DS已经做的很好了，后面更加重要的是应用和向上提高模型水平了，而不是再一味地缩减模型运行算力的问题，都是牺牲性能带来的降低成本意义不大了。
另外，国产的算力设备线已经开始轮动力，华为算力设备已经开始走强，未来国内算力设备都会疯狂赚钱，周末有一篇报告，中国算力增长今年是40%以上，明年年也是40%以上的增长，同时阿里明确了2025年的资本开支是1000亿+传言可能会增加到2000亿，字节1500亿还没有明确是否增加，现在就看腾讯是多少了，现在知道的只是保守30%+，剩余的美团，小米，华为，比亚迪等大厂的算力投资肯定都少不了，国内外算力是2025年最赚钱的一个行业，毋庸置疑。
强烈看好国内算力板块的一轮补涨行情，后期的业绩和资本开支已经英伟达大会等消息都会是利好催化剂。
2、英伟达投资了一个中国的自动驾驶公司，导致这个公司暴涨，智能驾驶汽车电子这条线已经开始反复酝酿，这个事件很有可能刺激这个板块走强，这个板块是新热点，我认为值得我们重视下注。
3、华为推出AI医疗诊断大模型，本来AI医疗就已经成为上周五最大的热点，且接力算力云的可能性较大，后期AI+行业概念会持续轮动，第一个出来的炒作最凶，另外美国甲骨文公司创始人周末发了一个消息，我不知道是不是最新的，但我首次听到，他们用AI训练医疗大模型，已经可以根据每个人的DNA检测结果，给出定制预防癌症的疫苗，这可能是医学重大突破，这两个重要消息，应该对AI医疗板块强刺激，下周重点的热点之一。
4、金融行业重大消息，国家把几个大型的资产管理公司，证金公司，都合并给了汇金，中国超级金融航母出现，合并之后，券商整合会更容易，快速，且更容易聚集资金池，不排除这个事平准基金的平台，证券金融迎来新篇章，对券商股有利好作用，同时对AI+金融有催化可能，对大盘也是有好处的，这条线作为潜力观察，等待市场选择主攻方向。
总结，大盘技术趋势向好，成交量活跃，金融利好出现，市场热点主线清晰，情绪高涨，板块轮动较好，看多，做多，重仓，满仓主线热点相关个股，中短线皆宜。股市分析
