关税博弈下的三大方向
- 游资打板一哥
- 2025-04-16 14:06:02
一、【关税博弈下的三大方向】
1、国产替代
1）成核助剂：呈和科技icon
2）芳纶、芳纶纸：泰和新材icon、民士达icon
3）半导体显示材料：鼎龙股份icon
4）OLED发光材料：莱特光电icon
2、战略产业
量子科技：志特新材、国盾量子icon、禾信仪器icon
3、内循环
“新基建”手握SJT旋喷、软土固化两把“钥匙”的龙头企业：中岩大地
二、【科技线，国产替代的几大方向】
1、信创产业链
服务器：中国长城、软通动力icon、中科曙光、卓易信息icon
信创芯片：中国长城、国民技术icon、紫光icon国徽
操作软件：中国软件icon、东方通icon、麒麟信安icon、宝兰德icon、诚迈科技icon、润和软件icon
信息安全：东方中科icon、麒麟信安、任子行icon、国华网安icon
数据库：达梦数据、太极股份icon、星环科技icon
鸿蒙PC：软通动力、润和软件、芯海科技icon、东方中科、诚迈科技
北交所icon：国子软件icon、众诚科技icon
2、科学仪器：聚光科技icon、奕瑞科技icon、永新光学icon、普源精电icon、鼎阳科技icon、皖仪科技icon、坤恒顺维icon、优利德icon
3、工业软件：华大九天icon、中望软件icon、概伦电子icon、广立微、浩辰软件icon、索辰科技icon
4、AI芯片/高端芯片
AI芯片：寒武纪、景嘉微、海光信息icon、龙芯中科icon、科德教育等
91Oc：华丰科技icon、伟测科技icon、中芯国际icon、兴森科技icon、川环科技icon、川润股份icon、光迅科技icon
模拟芯片：纳芯微、杰华特icon、思瑞浦icon、圣邦股份icon
Asic芯片：芯原股份icon、翱捷科技icon、寒武纪、瑞芯微、云天励飞icon
5、光刻机
上海微电子：张江高科icon、上海电气icon、华建集团、海立股份icon、电气风电icon
光刻机零部件：茂莱光学icon、奥普光电icon、腾景科技、炬光科技icon、福晶科技icon、路维光电、美埃科技、中旗新材等。
新凯来概念：新莱应材icon、国风新材icon、凯美特气icon、至纯科技icon、冠石科技icon、奥普光电、路维光电
6、光刻胶
国风新材、艾森股份、彤程新材icon、强力新材、红宝丽、容大感光icon、雅克科技icon、华懋科技icon
一、科技—国产替代【上游半导体设备】
1、单 晶 炉：晶升股份icon、沪硅产业icon、京运通
2、扩散设备： 捷佳伟创icon
3、清洗设备icon：盛美上海icon、 至纯科技、北方华创icon 、芯源微
4、氧化炉 ：北方华创
5、薄膜沉积设备：北方华创、 拓荆科技icon、 中微公司icon
6、涂胶显影设备：芯 源 微7、刻蚀设备 ：北方华创、 中微公司
8、离子注入设备：万业企业icon
9、机械抛光设备：华海清科icon 、盛美上海10、微纳设备：微导纳米icon
11、前道检测设备： 中科飞测icon、精测电子icon、上海睿励、长川科技icon、 华峰测控icon
二、科技—国产替代【半导体材料上游概念梳理】
1、石英：石英股份icon 、菲 利 华、 龙高股份 、凯德石英
2、硅片：立昂微 、沪硅产业 、TCLicon中环、晶盛机电icon、三超新材icon、 合盛硅业
3、光刻胶：彤程新材 、华懋科技晶瑞电材icon 、南大光电icon、 容大感光、 上海新阳icon、4、光掩膜版：华润微icon 路维光电 清溢光电icon
5、电子特种气体：华特气体icon 、三孚股份 雅克科技、 南大光电、 凯美特气、 金宏气体icon
6、CMP抛光材料icon：鼎龙股份 、安集科技icon
7、湿电子化学品：格林达 、江化微、晶瑞电材 、安集科技、 多氟多icon 、新宙邦icon、上海新阳 、瑞丰光电
8、溅射靶材：有研新材icon、江丰电子icon、 阿石创
9、框线材料：兴森科技、奥特维、 晶瑞电材、立昂微 、德邦科技icon 、雅克科技10、基 板：、深南电路icon、 兴森科技、中瓷电子icon、 通富微电icon 、中英科技、 甬矽电子icon
【中游：半导体芯片icon设计、制造与封测】
一、芯片设计
1、IP设计：芯原股份、 国芯科技icon
2、EDAicon：华大九天 、广 立 微、 概伦电子、安路科技icon、 华润微
二、IC制造
3、晶圆制造：中芯国际、 华虹公司icon、 士兰微icon 、华 润 微、 赛微电子icon 、扬杰科技icon
4、封装测试：通富微电 、华天科技icon、长电科技icon 、晶方科技icon 、深 科 技、 文一科技、深南电路、 华 润 微、华岭股份、 大港股份icon
三、芯片成品
5、存储芯片icon（集成电路icon）：东芯股份icon 、德 明 利、恒烁股份icon、普冉股份icon 、兆易创新icon、 江 波 龙、朗科科技、 北京君正、澜起科技icon
6、逻辑芯片（集成电路）： 紫国国微、复旦微电icon、安路科技、 晶晨股份icon、 国芯科技、 四维图新icon、航 宇 微、 富 瀚微、盈方微、 炬芯科技icon
7、微处理器（集成电路）：寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、韦尔股份icon、中颖电子icon、力合 微、兆易创新、上海贝岭icon、北京君正、富 满 微、东软载波icon
现化
8、模拟芯片（集成电路）：韦尔股份、卓胜微、芯海科技、圣邦股份、南芯科技icon、 明微电子icon、思 瑞 浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份icon 、美芯晟 、天德钰icon、艾为电子icon、 晶华微icon
9、传感器icon芯片（集成电路）： 瑞 芯微
10、IGBT（分立器件）：斯达半导icon、 TCL中环、 士兰微、 华 润 微、 捷捷微电icon、 宏微科技icon 财经自主可控
【风险揭示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】
1、国产替代
1）成核助剂：呈和科技icon
2）芳纶、芳纶纸：泰和新材icon、民士达icon
3）半导体显示材料：鼎龙股份icon
4）OLED发光材料：莱特光电icon
2、战略产业
量子科技：志特新材、国盾量子icon、禾信仪器icon
3、内循环
“新基建”手握SJT旋喷、软土固化两把“钥匙”的龙头企业：中岩大地
二、【科技线，国产替代的几大方向】
1、信创产业链
服务器：中国长城、软通动力icon、中科曙光、卓易信息icon
信创芯片：中国长城、国民技术icon、紫光icon国徽
操作软件：中国软件icon、东方通icon、麒麟信安icon、宝兰德icon、诚迈科技icon、润和软件icon
信息安全：东方中科icon、麒麟信安、任子行icon、国华网安icon
数据库：达梦数据、太极股份icon、星环科技icon
鸿蒙PC：软通动力、润和软件、芯海科技icon、东方中科、诚迈科技
北交所icon：国子软件icon、众诚科技icon
2、科学仪器：聚光科技icon、奕瑞科技icon、永新光学icon、普源精电icon、鼎阳科技icon、皖仪科技icon、坤恒顺维icon、优利德icon
3、工业软件：华大九天icon、中望软件icon、概伦电子icon、广立微、浩辰软件icon、索辰科技icon
4、AI芯片/高端芯片
AI芯片：寒武纪、景嘉微、海光信息icon、龙芯中科icon、科德教育等
91Oc：华丰科技icon、伟测科技icon、中芯国际icon、兴森科技icon、川环科技icon、川润股份icon、光迅科技icon
模拟芯片：纳芯微、杰华特icon、思瑞浦icon、圣邦股份icon
Asic芯片：芯原股份icon、翱捷科技icon、寒武纪、瑞芯微、云天励飞icon
5、光刻机
上海微电子：张江高科icon、上海电气icon、华建集团、海立股份icon、电气风电icon
光刻机零部件：茂莱光学icon、奥普光电icon、腾景科技、炬光科技icon、福晶科技icon、路维光电、美埃科技、中旗新材等。
新凯来概念：新莱应材icon、国风新材icon、凯美特气icon、至纯科技icon、冠石科技icon、奥普光电、路维光电
6、光刻胶
国风新材、艾森股份、彤程新材icon、强力新材、红宝丽、容大感光icon、雅克科技icon、华懋科技icon
一、科技—国产替代【上游半导体设备】
1、单 晶 炉：晶升股份icon、沪硅产业icon、京运通
2、扩散设备： 捷佳伟创icon
3、清洗设备icon：盛美上海icon、 至纯科技、北方华创icon 、芯源微
4、氧化炉 ：北方华创
5、薄膜沉积设备：北方华创、 拓荆科技icon、 中微公司icon
6、涂胶显影设备：芯 源 微7、刻蚀设备 ：北方华创、 中微公司
8、离子注入设备：万业企业icon
9、机械抛光设备：华海清科icon 、盛美上海10、微纳设备：微导纳米icon
11、前道检测设备： 中科飞测icon、精测电子icon、上海睿励、长川科技icon、 华峰测控icon
二、科技—国产替代【半导体材料上游概念梳理】
1、石英：石英股份icon 、菲 利 华、 龙高股份 、凯德石英
2、硅片：立昂微 、沪硅产业 、TCLicon中环、晶盛机电icon、三超新材icon、 合盛硅业
3、光刻胶：彤程新材 、华懋科技晶瑞电材icon 、南大光电icon、 容大感光、 上海新阳icon、4、光掩膜版：华润微icon 路维光电 清溢光电icon
5、电子特种气体：华特气体icon 、三孚股份 雅克科技、 南大光电、 凯美特气、 金宏气体icon
6、CMP抛光材料icon：鼎龙股份 、安集科技icon
7、湿电子化学品：格林达 、江化微、晶瑞电材 、安集科技、 多氟多icon 、新宙邦icon、上海新阳 、瑞丰光电
8、溅射靶材：有研新材icon、江丰电子icon、 阿石创
9、框线材料：兴森科技、奥特维、 晶瑞电材、立昂微 、德邦科技icon 、雅克科技10、基 板：、深南电路icon、 兴森科技、中瓷电子icon、 通富微电icon 、中英科技、 甬矽电子icon
【中游：半导体芯片icon设计、制造与封测】
一、芯片设计
1、IP设计：芯原股份、 国芯科技icon
2、EDAicon：华大九天 、广 立 微、 概伦电子、安路科技icon、 华润微
二、IC制造
3、晶圆制造：中芯国际、 华虹公司icon、 士兰微icon 、华 润 微、 赛微电子icon 、扬杰科技icon
4、封装测试：通富微电 、华天科技icon、长电科技icon 、晶方科技icon 、深 科 技、 文一科技、深南电路、 华 润 微、华岭股份、 大港股份icon
三、芯片成品
5、存储芯片icon（集成电路icon）：东芯股份icon 、德 明 利、恒烁股份icon、普冉股份icon 、兆易创新icon、 江 波 龙、朗科科技、 北京君正、澜起科技icon
6、逻辑芯片（集成电路）： 紫国国微、复旦微电icon、安路科技、 晶晨股份icon、 国芯科技、 四维图新icon、航 宇 微、 富 瀚微、盈方微、 炬芯科技icon
7、微处理器（集成电路）：寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、韦尔股份icon、中颖电子icon、力合 微、兆易创新、上海贝岭icon、北京君正、富 满 微、东软载波icon
现化
8、模拟芯片（集成电路）：韦尔股份、卓胜微、芯海科技、圣邦股份、南芯科技icon、 明微电子icon、思 瑞 浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份icon 、美芯晟 、天德钰icon、艾为电子icon、 晶华微icon
9、传感器icon芯片（集成电路）： 瑞 芯微
10、IGBT（分立器件）：斯达半导icon、 TCL中环、 士兰微、 华 润 微、 捷捷微电icon、 宏微科技icon 财经自主可控
【风险揭示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】
